转载@等待无价:长、中、短线选股思路与方法

1.优秀的最高管理层。
2.大行业中的小公司。
3.拥有行业其它对手不具备的核心竞争力。
4.营业收入的持续快速增长。
5.净利润的持续快速增长。
6.公司负债低于安全范围和拥有大量现金。
7.PEG净利润复合增速高于市盈率(好价格)。

一、选股、布局总体思路
      (一)大盘格局:熊市炒成长(业绩、包括重组);牛一炒券商、牛二炒题材、牛三...。弱势市场炒医药等防御性品种, 强势市场炒互联网 等进攻性品种。,
      (二)牛股基因:基本面(主题宏大、特殊、新颖;行业空间很大 股本小(送股除权) 内在核心竞争力) 资金面(潜伏、洗筹、放量拉升;长线股东人数减少 短线成交龙虎榜 超短盘口分时图) 技术面 (月线难骗、底部难熬;通道窄、弧度完美、上升角度逐级加速;捂股等待 动态调仓) 。
      (三)布局战略: 逻辑(先知先觉者依据特殊渠道的信息或被大众忽视但有潜在价值的公开现象,经反复的逻辑推理、详实的资料搜集和论证,得出未来的某个时段甚至是长久性会引起资金共振的预期) 风口(利用资金优势尽量隐蔽地吸筹,根据风口的轮动周期采取必要的洗盘、震荡、做图、抢筹措施,等待最佳风口) 共振(逻辑潜伏、风口成型;直线拉升直到出货)
       核心框架: 炒股就是炒预期。预期未来的某个时间段, 基本面、资金面、市场面产生共振。
       未来是不确定的, 但未来的某些变化是不可逆的! 富人追求的不再是温饱, 而是时尚! 特别是大健康之美容整容、休闲之棋牌游戏、追星之衣着订制……都将成时代潮流! 对标A股,城市雍肿、交通堵塞、停车位一位难求! 解决社区难题才能提高幸福指数…安居宝;在努力! 医院资源严重不够, 不讲价钱、不分贵贱, 来了就得辛苦排队……高端医疗将长久稀缺! 迈克生物、润达医疗、美康生物、中源协和、和佳股份……谁能不珍惜?! 高层大搞金改、大调结构、定向降准、力促万众创新……不为别的, 就为激发民间投资、让钱进入实体经济……互联网金融发展将不可逆转!
       看准时代趋势, 不表示你的投资就有了稳定回报, 要想在市场中胜出, 还得耐得住寂寞、禁得住诱惑! 何时买? 买多少? 建仓策略很重要。核心就一个字: 等!
       (四)布局方法:选股(选出最牛B的个股, 从季、月、周、日、60分钟线依次复盘, 找出主题共性,论证买点) 观察(不一次性重仓, 建观察仓以熟悉股性) 比较(同板块个股对比估值和相对位置, 让自定的目标股有个大致定位)
        可以参考辛巴的底部吸筹大法、水晶苍蝇拍的潜力价值股选择,路大的深度析股相对估值、重力加速度的长捂小盘成长、万法归宗的顺势跟随、小权的医药内质解析、易碎品的龙头超短战法、云蒙的价值坚毅持股。
        选股重在稀缺性成长, 选时重在群体性偏离!   
二、长线、中线、短线
    (一)长线-非卖品
         操作原则:未来想像空间 稀缺性 相对低位(长期均线) 分档潜伏 耐心等待
        持股策略:牛市背景 主题特别(互联网“金融、教育、大数据、信息安全、体育” 智能医疗和基因干细胞 高铁核电 券商) 等待买点(要有宁肯放飞也不受折磨的勇气! 对很看好的标的, 先建底仓无妨。然后等待: 回撤10日均补、回撤20日均再补、60日均、120日均) 长线重仓(用较大的仓位精心布局两三只非卖品! 逢长期均线加仓, 只买不卖,好股就要等待其表现最差的时候买入! 分档潜伏,不求买到最低价,但得买在底部区域! 何为低部区域? 长期均线(年线、10月均线、半年线)和前期低点为参照物。买后不谈估值、只坚信未来! 少做T、不轻易卖,不求赚快钱) 会卖(别担心赚的钱会全部吐出去, 现在还远未到牛市结束之时, 谈怎么卖(指非卖品)还为时过早。一轮牛市结束之时, 决定你回报率的不是短线票, 而是你的重仓股!)
        优选行业:
1.未来五年依次是:互联网经济、生物医药、高端装备、军工改制;
2.颠覆型、创新型企业。如基因干细胞(华大基因)、无人机(大疆创新)、智能感知(科大讯飞)、智能制造(机器人)、创新商业模式(微卖)、人脸识别(云从公司)、网络印刷(齐心集团);
3.本轮牛市的灵魂是互联网“金融、教育、大数据、信息安全、体育” 智能医疗和基因干细胞 高铁核电 券商。
        备选股票:$迈克生物(SZ300463)$    、$高能环境(SH603588)$    、$飞凯材料(SZ300398)$       
        克服人性弱点:冲动追涨—因为难挡其它股的飞涨诱惑; 被套恐慌—因为耐心不够、买点偏高; 心态浮躁—因为只重技术、不重内质!        
(二)中线
        操作要点:主流热点板块 放量龙头 逢阴潜伏;若无板块效应, 清仓休息!
        优选行业:热点板块 周MACD“0”轴上金叉 重仓龙头
        选股方法:
        [之一: 月K斜上穿]月均多头排列,经中期调整,某月K线(以收盘为准)低开于10月均,上涨收于五月均之上!要点:该月涨幅不超过30%、上影线越短越好! 案例:300001特锐德(14年五月);000670盈方微(13年12月);600399抚顺特钢(14年5月);300276三丰智能(13年11月);600476湘邮科(14年5月);300220金运激光(14年5月)
        [之二: 月K连阳缩量回跌60日均]当个股基本面突发利好,主流资金拉高抢筹,连续大涨。过后股价趋稳,小幅震荡上升(时间较长),再高位缩量缓跌至60均,在均线附近稍作停留,从此连续上涨!案例:信邦制药(13年12月)总结:月K连阳,实体均匀,基本面脱胎换骨,中期洗筹震荡缓涨,和60日均线持续均匀相隔,首次缩量回撤60日均
        [之三: 月K粘合蛟龙] 当个股长时间筑底之后,若出现月均线相距很近、像一团乱麻粘合(交叉也算),某月一根月K线开盘在所有月均线之下、收盘在所有月均之上,涨幅不大(30%以内上佳、上影线越短越好),此强烈月K表明筑底成功,次月逢低介入,捂得越久回报越明显! 案例:002569步森(13年11月K线);600536中国软件(13年7月);300139福星(14年5月);300192科斯(13年11月);000922佳电(14年7月);300191潜能恒信(13年4月);000783长江证券(14年4月)总结:月K粘合蛟龙是少有的可以大仓位持股看涨的机会!(若粘龙买入后有横盘数月情况,以后最牛!)     
(三)短线
        操作要点:强势上升通道窄 见风使舵跑得快;若遇大势不好, 不赚也要跑!
        选股方法:
        [ 之一: 金钻银灯,绝处逢生! ]当个股横盘整理长久,某日大阴急杀,跌破平台,持股者内心拔凉失落,但次日绝处逢生,收实体和大阴相当(甚至更大)的大阳线,从此阴阳两隔,步入漫漫牛途。案例: 600129太极集团,14年7月21日;000753漳州发展,14年6月19日;002067景兴纸业,14年9月22号。
        [ 之二: 红旗久飘,超额回报!] 见日线大阳之后的横盘,若以旗杆大阳为区间整理,请耐心观察,一旦再现放量大阳,请及时补仓,调整的交易日越久,其后越牛!(只要大阳后的横盘底点不跌穿大阳最低点(含下影线),高点收盘价不远离大阳上影线高点,就有效!当然: 久飘、缩量、大盘叠加更妙!与位置高低关系不大,只是全部多头排列且股价未远离长期均线者最牛!)案例: 002256彩虹精化、14年7月8日-9月3日;600139西部资源、14年7月3日-9月3日;000720新能泰山、14年7月30日-9月9日涨停;00005世纪星源、14年8月11日-9月1日;002252上海莱士、14年3月7日-4月10日。
        [ 之三: 平台蓄势首阳跳空] 若个股月线、周线皆是长久平台蓄势, 日线某日创平台新高, 出现首个涨停实体大阳, 次日伴有跳空缺口, 严重关注! 若之后一到两周内在大阳上部分运行, 接近缺口开始建仓。若补缺, 跌至涨停大阳的开盘价补仓。若不补缺, 将更妙! 有再次接近缺口上线部位, 可双量补仓! 大概率在三周内赢利(至少) 20%以上! 总结:(略带倾斜度的) 平台蓄势 首根大阳 缺口战法。抓主升浪起爆点的高效法则之一。案例:000035中国天楹、15年4月9日。
        [ 之四: 日K粘合蛟龙] 当个股的长期均线多头排列, 而短期均线(5、10、20)因股价横盘调整导致靠拢粘合,量能也有委缩。某日一根大阳低开高走, 收于三条均线之上, 请认真关注, 及时掩杀!若遇风口则会猛涨, 往往是加速浪的起点!案例: 601010文峰股份、15年2月11日;600682南京新百、15年2月16日;300016北陆药业、2月11日;002413常发科技 (1月13日、1月23日那周的周阳K、2月13日那周的周K) 300418昆仑万维 (3月13日) 300007汉威电子 (2月9日)。
        [ 之五: 多排首踩20日均! ] 某个时间段其走势总是沿固定均线缓坡上行, 但和20日均线(主力短期成本线,业内称生命线)总是有些距离, 上升角角不陡、平缓上行……严重关注! 耐心等其回撤至生命线半仓劫杀, 三日内出现大阳k线补杀! 后市股价大概率会马不停蹄上涨, 回报丰厚! 案列: 300347泰格医药、15年3月26日;600734实达集团、15年4月9日;000062深圳华强、15年2月2日;601118海南橡胶、4月9日;600704物产中大、4月8日。关键词: 内质优良 完美多排 首撤生命线, 大胆劫杀! 能让小散本金快速做大的最佳杀器!
       [ 之六: 周k斜上穿! ]  当个股沿五周均线连续爬升, 阳多阴少(或阳大阴小), 主力控盘迹向明显, 此时若出现三至五周的横盘(或小幅下跌)调整,然后收出一根低开于十周均线但收盘在五周均线之上的斜上穿阳K, 请严重关注! (斜上穿是指由下至上穿过多头排列且不交叉的五周和十周均线、接近10周线开盘只要次月能穿过阳K实体也行)。之后三周累计涨幅大概率超过 30%! 案例:002355兴民钢圈、五月中旬;002699美盛文化;600074保千里;600634中技控股;300155安居宝;600190锦州港;600467好当家……当周k斜上穿出现后, 甚至都不用太细研究个股基本面, 逢低及时杀入, 三周左右大概率会有丰厚回报! 
 三、股票清仓五依据
        清仓依据一: 支撑面坍塌。案一,600132 重庆啤酒从08年9月低点6.75元涨到11年11月高点82.52元,支撑它大牛的因素显然不是啤酒行业有多成长,而是乙肝疫苗!一纸公告揭示重啤的乙肝疫苗检测效果仅相当于葡萄糖输液之后,股价暴跌,直到12年12月的12.18元才见底!这就是支撑面坍塌的血腥后果。案二,600228 昌九生化主营煤化工的昌九因赣稀重组传闻,股价从6.20元爆涨至40.60元,股价的支撑面后来发生变故,于是又跌回到7.54元才见底!
        清仓依据二,大涨之后周背离: 这种案例多于牛毛,经典案例如大华股份,13年5月创新高、10月再创新高,但期间周MACD黄线不再创新高,之后股价漫漫熊途,从47.40元跌至21.13元… 再如,杰瑞股份,也是好行业的好公司,从14年1月见顶56.69元(都以复权价论)之后,因周MACD背离就开始投降了。
        清仓依据三: 放量对倒后破位 : 很多对倒放大量的股也成了大牛股(如奋达科技),有些破位的股事后看也只是假破位(如短线必杀二的金钻银灯),但即有对倒又重心下移的个股,还是有清仓的必要! 如:600753东方银星 11年10月下旬放大量且对倒迹向明显,之后短时间内爆跌至4.72元才见底。再如,600722金牛化工 13年12月对倒放量后从5.72元爆跌至3.71元,一口气跌的!
        清仓依据四:行业成长逆转, 典型的案例有12年受政策反腐影响的白酒和12年初受雾霾影响的煤炭,其中茅台从228.05元跌至103.31元,露天煤业从27.60元跌至5.95元!
        清仓依据五:大盘月K(连阳之后)大阴破趋,01年7月、04年4月、07年11月、09年8月,大阴月K后漫漫调整,未及时清仓者损失惨重! (唯独13年6月大阴,之前没现连阳,此前又弱势已久,倒是之后见了中期大底,或许是长牛大底) 
 四、反弹OR反转?
       应对方式只有建立在反弹高度的预判基础上才有实操意义。有四种: 弱反弹、平反弹、强反弹、翻倍、反转, 对应四档反弹高度是(从这轮高点到这两天最低点的绝对下跌金额)上涨 33%、 50%、 66%、100%, 另外就是反转,创历史新高!